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Dokumentenverwaltung im Dynamics 365 Portal

Power Apps - Microsoft Power Platform ecosystemPower Apps Portals
Power Automate - Microsoft Power Platform ecosystemPower Automate
UDS Systems - Microsoft Azure ServicesAzure App Service
Document Management on Dynamics 365 Portal (Power Apps Portals, Power Automate, Azure App Service) - UDS Case Study

Standort

USA

Branche

Finanzen

Unternehmensgröße

100+ Mitarbeiter

Implementierung

2019

Kundenanfrage

automation of documents management system - client request

Eine weltweit bekannte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft stand vor der Herausforderung der Automatisierung der Verwaltung von K-1 Steuerdokumenten für mehr als 5.000 Endbenutzer. Hauptziel war die Reduzierung des Zeitaufwands für das Sortieren und Verteilen der Steuerformulare an die Kunden und gleichzeitig die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Kunden und dem Support-Team.  

Vorbereitung

Preparation stage - Document Management on Dynamics 365 Portal

Das Team von UDS Systems hat die wichtigsten Aufgaben für die Umsetzung des Projekts identifiziert:

  • Anzeige von Dynamics 365-Formularen und -Gittern im Portal zur Anzeige und Bearbeitung von CRM-Daten.
  • Integrierte E-Mail-Benachrichtigungen über neue Dokumente und Nachrichten im Portal implementieren.
  • Durch E-Mail-Einladungen und persönliche Validierungscodes eine sichere Autorisierung/Registrierung ermöglichen.
  • Entwicklung eines unternehmensspezifischen Stils mit integrierten Anweisungen zur Führung der Benutzer durch das Portal.
  • Entwicklung eines Dynamics 365 Portals für das Dokumentenmanagement mit rollenbasierter Sicherheit für den Zugriff auf Daten und Dokumente auf mehreren Ebenen.
  • Autorisierten Benutzern werden eindeutige Steuerdokumente zur Verfügung gestellt und die Kommunikation zwischen Kunden und Support wird ermöglicht.
  • Automatisches Generieren der erforderlichen Datensätze für Konten, Kontakte und K-1-Dokumente in Dynamics 365 mithilfe eines externen Microsoft Azure PDF-Analysedienstes.