Power Apps - Microsoft Power Platform ecosystem

Power Apps

 Power Virtual Agent - Microsoft Power Platform ecosystem

Power Virtual Agent

Power BI - Microsoft Power Platform ecosystem

Power BI

Accounting Client Portal. Customized Solution for Accounting and Advisory Company - UDS Case Study

UDS Case Study

Kundenportal für Buchhaltung und Beratung

Standort

Branche

Unternehmensgröße

Implementierung

Accounting Client Portal - Client's request

Der Kunde, eine renommierte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit globaler Reichweite, hatte die Rationalisierung seiner Geschäftsprozesse durch die Implementierung eines Kundenportals zum Ziel. Ziel war die Verbesserung des Angebots- und Empfehlungsmanagements, die Ermöglichung einer nahtlosen Rechnungsstellung, die Verbesserung der Kundenkommunikation und die Optimierung des Dokumentenmanagements. Die vorgeschlagene Lösung erreicht diese Ziele und ermöglicht dem Unternehmen ein effizienteres Arbeiten.

Kundenanfrage 

preparation to the D365 portal implementation

Nach Prüfung der Kundenanfrage identifizierte das Team die Hauptaufgaben für die Projektdurchführung:
<ul>
<li>Entwicklung eines maßgeschneiderten Portals für verschiedene Benutzerrollen, mit dem Überweisungen/Anträge, Rechnungen und Dokumente erstellt und verwaltet werden.</li>
<li>Optimierung der Analyseprozesse durch Integration von PowerBI-Berichten in das Endnutzerportal.</li>
<li>Entwicklung erweiterter Kommunikationsfunktionen.</li>
<li>Benutzerfreundliche Funktionen für die Portalbenachrichtigung und E-Mail-Benachrichtigungen werden erstellt.</li>
<li>Komfortable Datensuchfunktionen durch Tagging von Portaleinträgen erstellen.</li>
</ul>

Vorbereitung 

Zur barrierefreien Kommunikation und zum Austausch von Dokumenten verfügte das Portal außerdem über eine Chat-Funktion. Das Portal verfügte auch über einen geführten Geschäftsfluss. Dieser half den Benutzern, Angebote zu erstellen und einzureichen. Das Portal war auch für die Erfassung der erforderlichen Daten und das automatische Ausfüllen der Datensätze zuständig.

realisation of portal for audit company - real case study

Im Rahmen der Lösung wurde ein maßgeschneidertes Portal für verschiedene Benutzerrollen entwickelt, das die Erstellung und Verwaltung von Überweisungen/Angeboten, Rechnungen und Dokumenten ermöglicht. Die Geschäftsprozesse wurden optimiert, indem Dynamics 365 mit Power BI-Reports, Dashboards und Office 365-Anwendungen wie SharePoint, OneDrive, Word und Excel integriert wurde. Die Registrierung und Anmeldung der Benutzerinnen und Benutzer war über Active Directory B2C sehr einfach, und das Portal wurde mit beliebten Social-Media-Plattformen für zusätzliche Funktionen integriert.  
Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wurden erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten, benutzerfreundliche Eingabefunktionen und E-Mail-Benachrichtigungen integriert. Das Portal enthielt auch komfortable Funktionen für die Datensuche, indem es die Möglichkeit bot, Portaleinträge zu taggen, um eine gezielte Suche anhand von Filtern wie Land, Region, Stadt, Telefonnummer und Tags zu ermöglichen.

Realisierung 

Informative dashboards - Accounting Client Portal based on D365

Informatives Dashboard

Proposal Creation Page - Accounting Client Portal based on D365

Seite zur Erstellung von Anträgen

Advanced Searching Functionality - Accounting Client Portal based on D365

Massenimport

Cross Data Tagging Functionality - Accounting Client Portal based on D365

Erweiterte Suchfunktionalität

Automated, guided processes for proposals and referrals - Accounting Client Portal based on D365

Cross-Data-Tagging-Funktionalität

Referral creation page - Accounting Client Portal based on D365

Automatisierte Vorschläge

Bulk Import - Accounting Client Portal based on D365

Seite zur Erstellung von Transfers

Visualisierung 

how Client Portal can help your operations efficiency - real case study

Was der Kunde erhalten hat  

Der Kunde erhielt ein umfassendes Dynamics 365-Portal, das die Effizienz steigerte, indem es die Geschäftsprozesse für Überweisungen/Anträge, Rechnungen und Dokumentenmanagement automatisierte. Durch Chat-Funktionen und E-Mail-Benachrichtigungen hat das Portal auch die Kommunikation verbessert. Darüber hinaus verbesserte das Portal die Benutzerfreundlichkeit durch benutzerfreundliche Funktionen und eine einfache Navigation sowie durch die Integration von Tools und Daten durch die Integration mit einer Reihe von Office 365-Anwendungen und durch die Einbindung in soziale Netzwerke. Diese Funktionen haben zu einer Steigerung der Effizienz und zu einer Erhöhung der Zufriedenheit bei den Kunden geführt.