Power Apps
Power Virtual Agents
Power BIKundenportal für Buchhaltung und Beratung
Power AppsPower Virtual AgentsPower BI
Standort
Die USA
Branche
Finanzen
Unternehmensgröße
100 Mitarbeiter
Implementierung
2020
Kundenanfrage
Der Kunde, eine renommierte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit globaler Reichweite, hatte die Rationalisierung seiner Geschäftsprozesse durch die Implementierung eines Kundenportals zum Ziel. Ziel war die Verbesserung des Angebots- und Empfehlungsmanagements, die Ermöglichung einer nahtlosen Rechnungsstellung, die Verbesserung der Kundenkommunikation und die Optimierung des Dokumentenmanagements. Die vorgeschlagene Lösung erreicht diese Ziele und ermöglicht dem Unternehmen ein effizienteres Arbeiten.
Vorbereitung
Nach Prüfung der Kundenanfrage identifizierte das Team die Hauptaufgaben für die Projektdurchführung:
- Entwicklung eines maßgeschneiderten Portals für verschiedene Benutzerrollen, mit dem Überweisungen/Anträge, Rechnungen und Dokumente erstellt und verwaltet werden.
- Optimierung der Analyseprozesse durch Integration von PowerBI-Berichten in das Endnutzerportal.
- Entwicklung erweiterter Kommunikationsfunktionen.
- Benutzerfreundliche Funktionen für die Portalbenachrichtigung und E-Mail-Benachrichtigungen werden erstellt.
- Komfortable Datensuchfunktionen durch Tagging von Portaleinträgen erstellen.
Realisierung
Im Rahmen der Lösung wurde ein maßgeschneidertes Portal für verschiedene Benutzerrollen entwickelt, das die Erstellung und Verwaltung von Überweisungen/Angeboten, Rechnungen und Dokumenten ermöglicht. Die Geschäftsprozesse wurden optimiert, indem Dynamics 365 mit Power BI-Reports, Dashboards und Office 365-Anwendungen wie SharePoint, OneDrive, Word und Excel integriert wurde. Die Registrierung und Anmeldung der Benutzerinnen und Benutzer war über Active Directory B2C sehr einfach, und das Portal wurde mit beliebten Social-Media-Plattformen für zusätzliche Funktionen integriert.
Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, wurden erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten, benutzerfreundliche Eingabefunktionen und E-Mail-Benachrichtigungen integriert. Das Portal enthielt auch komfortable Funktionen für die Datensuche, indem es die Möglichkeit bot, Portaleinträge zu taggen, um eine gezielte Suche anhand von Filtern wie Land, Region, Stadt, Telefonnummer und Tags zu ermöglichen.
Zur barrierefreien Kommunikation und zum Austausch von Dokumenten verfügte das Portal außerdem über eine Chat-Funktion. Das Portal verfügte auch über einen geführten Geschäftsfluss. Dieser half den Benutzern, Angebote zu erstellen und einzureichen. Das Portal war auch für die Erfassung der erforderlichen Daten und das automatische Ausfüllen der Datensätze zuständig.
Visualisierung
Was der Kunde erhalten hat
Zusammenfassung
Der Kunde erhielt ein umfassendes Dynamics 365-Portal, das die Effizienz steigerte, indem es die Geschäftsprozesse für Überweisungen/Anträge, Rechnungen und Dokumentenmanagement automatisierte. Durch Chat-Funktionen und E-Mail-Benachrichtigungen hat das Portal auch die Kommunikation verbessert. Darüber hinaus verbesserte das Portal die Benutzerfreundlichkeit durch benutzerfreundliche Funktionen und eine einfache Navigation sowie durch die Integration von Tools und Daten durch die Integration mit einer Reihe von Office 365-Anwendungen und durch die Einbindung in soziale Netzwerke. Diese Funktionen haben zu einer Steigerung der Effizienz und zu einer Erhöhung der Zufriedenheit bei den Kunden geführt.