Power Apps - Microsoft Power Platform ecosystem

Power Apps

 Power Virtual Agent - Microsoft Power Platform ecosystem

Power Virtual Agent

Power BI - Microsoft Power Platform ecosystem

Power BI

Accounting Client Portal. Customized Solution for Accounting and Advisory Company - UDS Case Study

UDS Case Study

Kirjanpitoasiakkaan Portaali  Räätälöity Ratkaisu Kirjanpito- ja Neuvontayritykselle

Sijainti

Toimiala

Koko

Toteutus

Accounting Client Portal - Client's request

Asiakas, merkittävä Kirjanpito- ja Neuvontayritys maailmanlaajuisesti, halusi virtaviivaistaa liiketoimintaprosessejaan toteuttamalla asiakasportaalin. Tavoitteena oli parantaa heidän tarjous- ja suositustenhallintaansa, edistää saumatonta laskutusta, parantaa asiakasviestintää ja optimoida asiakirjahallintaa. Ehdotettu ratkaisu pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet ja mahdollistamaan yrityksen tehokkaamman toiminnan.

Asiakkaan pyyntö

preparation to the D365 portal implementation

Asiakkaan pyynnön arvioinnin jälkeen tiimi tunnisti projektin toteutuksen päätehtävät:
<ul>
<li>Räätälöidyn portaalin kehittäminen eri käyttäjärooleille, joka mahdollistaa suositusten/tarjousten luomisen ja hallinnan, laskujen lähettämisen ja asiakirjojen hallinnan.</li>
<li>Analytiikkaprosessien virtaviivaistaminen upottamalla Power BI -raportteja Portaaliin loppukäyttäjille.</li>
<li>Edistyneiden viestintävalmiuksien rakentaminen.</li>
<li>Käyttäjäystävällisten Portaalin lähettämisominaisuuksien ja sähköposti-ilmoituksien luominen.</li>
<li>Kätevän hakuominaisuuden luominen datalle merkitsemällä Portaalin tietueita.</li>
</ul>

Valmistelu   

Lisäksi Portaali sisälsi chat-ominaisuuden helppoon viestintään ja asiakirjojen jakamiseen. Portaalissa oli myös ohjattu liiketoimintavirta. Tämä virta auttoi käyttäjiä luomaan ja lähettämään tarjouksia. Se keräsi myös tarvittavat tiedot ja täytti tietueet automaattisesti.

realisation of portal for audit company - real case study

Ratkaisu sisälsi räätälöidyn Portaalin kehittämisen eri käyttäjärooleille, mikä mahdollisti suositusten/tarjousten, laskujen ja asiakirjojen luomisen ja hallinnan. Liiketoimintaprosessit virtaviivaistettiin saumattomalla Dynamics 365 -integraatiolla Power BI -raportteilla, hallintapaneeleilla ja Office 365 -sovelluksilla, kuten SharePoint, OneDrive, Word ja Excel. Käyttäjät voivat rekisteröityä ja kirjautua helposti käyttäen Active Directory B2C:tä, ja Portaali integroitiin myös suosittuihin sosiaalisen median alustoihin lisätoiminnallisuuden saavuttamiseksi. 
Edistyneet viestintävalmiudet, käyttäjäystävälliset lähettämisominaisuudet ja sähköposti-ilmoitukset sisällytettiin käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Portaali sisälsi myös kätevän hakuominaisuuden Portaalin tietueiden merkitsemisen avulla, mikä mahdollisti kohdennetut haut suodattimien, kuten maan, alueen, kaupungin, puhelinnumeron ja tunnisteiden perusteella.

Toteutus  

Informative dashboards - Accounting Client Portal based on D365

Tietoa antavat hallintapaneelit 

Proposal Creation Page - Accounting Client Portal based on D365

Tarjouksen luontisivu 

Bulk Import - Accounting Client Portal based on D365

Suosituksen luontisivu 

Advanced Searching Functionality - Accounting Client Portal based on D365

Massatuonti 

Cross Data Tagging Functionality - Accounting Client Portal based on D365

Edistynyt hakuominaisuus 

Automated, guided processes for proposals and referrals - Accounting Client Portal based on D365

Tiedon yli menevä merkintöjen teko-ominaisuus 

Referral creation page - Accounting Client Portal based on D365

Automatisoidut, ohjatut prosessit tarjouksille ja suosituksille 

Visualisointi

how Client Portal can help your operations efficiency - real case study

Mitä Asiakas Sai

Asiakas sai kattavan Dynamics 365 -portaalin, joka tehosti liiketoimintaprosesseja automatisoimalla suositusten/tarjousten, laskujen ja asiakirjahallinnan. Portaali edisti myös parannettua viestintää chat-ominaisuuden ja sähköposti-ilmoitusten avulla. Lisäksi portaali paransi käyttäjäkokemusta käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla, helpolla navigoinnilla ja integroiduilla työkaluilla ja tiedoilla erilaisten Office 365 -sovellusten ja Sosiaalisen Vuorovaikutuksen kanssa. Nämä ominaisuudet johtivat tehokkuuden lisääntymiseen ja asiakastyytyväisyyden paranemiseen asiakkaalle.