![Power Apps](/_next/image/?url=%2Fmedia%2Fj05h45wu%2Fpower-apps.webp&w=64&q=75)
Kirjanpitoasiakkaan Portaali Räätälöity Ratkaisu Kirjanpito- ja Neuvontayritykselle
![Power Apps](/_next/image/?url=%2Fmedia%2Fj05h45wu%2Fpower-apps.webp&w=64&q=75)
![Microsoft Dynamics 365 Sales. Quick Start](/media/xzmgrvdd/bg-mobile.webp)
Sijainti
USA
Toimiala
Rahoitus
Koko
100 työntekijää
Toteutus
2020
Asiakkaan pyyntö
![Icon](/_next/image/?url=%2Fmedia%2Fibao0rfp%2Fclient.webp&w=384&q=75)
Asiakas, merkittävä Kirjanpito- ja Neuvontayritys maailmanlaajuisesti, halusi virtaviivaistaa liiketoimintaprosessejaan toteuttamalla asiakasportaalin. Tavoitteena oli parantaa heidän tarjous- ja suositustenhallintaansa, edistää saumatonta laskutusta, parantaa asiakasviestintää ja optimoida asiakirjahallintaa. Ehdotettu ratkaisu pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet ja mahdollistamaan yrityksen tehokkaamman toiminnan.
Valmistelu
![Icon](/_next/image/?url=%2Fmedia%2Ftaeasufy%2Fpreparation.webp&w=384&q=75)
Asiakkaan pyynnön arvioinnin jälkeen tiimi tunnisti projektin toteutuksen päätehtävät:
- Räätälöidyn portaalin kehittäminen eri käyttäjärooleille, joka mahdollistaa suositusten/tarjousten luomisen ja hallinnan, laskujen lähettämisen ja asiakirjojen hallinnan.
- Analytiikkaprosessien virtaviivaistaminen upottamalla Power BI -raportteja Portaaliin loppukäyttäjille.
- Edistyneiden viestintävalmiuksien rakentaminen.
- Käyttäjäystävällisten Portaalin lähettämisominaisuuksien ja sähköposti-ilmoituksien luominen.
- Kätevän hakuominaisuuden luominen datalle merkitsemällä Portaalin tietueita.
Toteutus
Ratkaisu sisälsi räätälöidyn Portaalin kehittämisen eri käyttäjärooleille, mikä mahdollisti suositusten/tarjousten, laskujen ja asiakirjojen luomisen ja hallinnan. Liiketoimintaprosessit virtaviivaistettiin saumattomalla Dynamics 365 -integraatiolla Power BI -raportteilla, hallintapaneeleilla ja Office 365 -sovelluksilla, kuten SharePoint, OneDrive, Word ja Excel. Käyttäjät voivat rekisteröityä ja kirjautua helposti käyttäen Active Directory B2C:tä, ja Portaali integroitiin myös suosittuihin sosiaalisen median alustoihin lisätoiminnallisuuden saavuttamiseksi.
Edistyneet viestintävalmiudet, käyttäjäystävälliset lähettämisominaisuudet ja sähköposti-ilmoitukset sisällytettiin käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Portaali sisälsi myös kätevän hakuominaisuuden Portaalin tietueiden merkitsemisen avulla, mikä mahdollisti kohdennetut haut suodattimien, kuten maan, alueen, kaupungin, puhelinnumeron ja tunnisteiden perusteella.
Lisäksi Portaali sisälsi chat-ominaisuuden helppoon viestintään ja asiakirjojen jakamiseen. Portaalissa oli myös ohjattu liiketoimintavirta. Tämä virta auttoi käyttäjiä luomaan ja lähettämään tarjouksia. Se keräsi myös tarvittavat tiedot ja täytti tietueet automaattisesti.
Visualisointi
![NoView](/_next/image/?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fnoview.c86ab8e3.png&w=2048&q=75)
Mitä Asiakas Sai
![Icon](/media/whefh3kt/roadmap-desktop-fi.webp)
![Icon](/media/x0sbpvh4/roadmap-mobile-fi.webp)
Yhteenveto
Asiakas sai kattavan Dynamics 365 -portaalin, joka tehosti liiketoimintaprosesseja automatisoimalla suositusten/tarjousten, laskujen ja asiakirjahallinnan. Portaali edisti myös parannettua viestintää chat-ominaisuuden ja sähköposti-ilmoitusten avulla. Lisäksi portaali paransi käyttäjäkokemusta käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla, helpolla navigoinnilla ja integroiduilla työkaluilla ja tiedoilla erilaisten Office 365 -sovellusten ja Sosiaalisen Vuorovaikutuksen kanssa. Nämä ominaisuudet johtivat tehokkuuden lisääntymiseen ja asiakastyytyväisyyden paranemiseen asiakkaalle.