Power Apps Portals
Power Automate
Azure App ServiceDokumentinhallinta Dynamics 365 –portaalissa
Power Apps PortalsPower AutomateAzure App Service
Sijainti
USA
Toimiala
Rahoitus
Koko
100+ työntekijää
Toteutus
2019
Asiakkaan pyyntö
Globaalisti tunnetun kirjanpito- ja neuvontapalveluyrityksen kohtaama haaste oli tarve automatisoida heidän K-1-verodokumenttien hallintaprosessinsa yli 5000 loppukäyttäjälle. Päätavoitteena oli vähentää aikaa, joka kuluu verolomakkeiden lajitteluun ja jakeluun asiakkaille samalla asiakkaiden ja tukitiimin välistä kommunikointia tehostaen.
Valmistelu
UDS Systems -tiimi tunnisti päätehtävät projektin toteuttamiseksi:
- Dynamics 365 -lomakkeiden ja ruudukoiden näyttäminen Portaalissa CRM-tietojen katselua ja muuttamista varten.
- Integroitujen sähköposti-ilmoitusten, jotka ilmoittavat käyttäjille uusista asiakirjoista ja viesteistä Portaalissa, toteutus.
- Turvallisen valtuutuksen/rekisteröitymisen salliminen sähköpostikutsujen ja henkilökohtaisten vahvistuskoodien kautta.
- Yrityksen brändätyn tyylin kehittäminen sisäänrakennetuilla ohjeilla opastamaan käyttäjiä Portaalin läpi.
- Dynamics 365 -portaalin kehittäminen dokumenttien hallintaa varten roolihierarkiaturvallisuudella monitasoiseen tietojen ja dokumenttien käyttöön.
- Ainutlaatuisten verodokumenttien tarjonta valtuutetuille käyttäjille ja viestinnän luominen asiakkaiden ja tuen välille.
- Ulkoisen Microsoft Azure -palvelun käyttäminen PDF-jäsentämiseen, jotta tarvittavat Tilien, Yhteystietojen ja K-1-dokumenttien tiedot voidaan luoda automaattisesti Dynamics 365:ssa.