Power Automate
Power BIFallmanagement für Partner im Dynamics 365 Portal
Power AutomatePower BI
Standort
USA
Branche
Gesundheit
Unternehmensgröße
60 Mitarbeiter
Implementierung
2019
Kundenanfrage
Bei dem Kunden handelt es sich um einen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des chirurgischen Kostenmanagements in den USA. Das Unternehmen musste den Prozess der Fallverwaltung mit seinen Partnern im Gesundheitswesen automatisieren, um den Zeit- und Ressourcenaufwand für die manuelle Fallvalidierung zu reduzieren. Außerdem sollten Tippfehler, Datenverwechslungen und Informationslücken vermieden und den Partnern Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung gestellt werden, damit sie die benötigten Informationen schneller erfassen konnten. Darüber hinaus wünschten sie sich komfortable Kommunikationstools, die die Funktionen des Portals und von Dynamics 365 nutzen.
Vorbereitung
Um das Projekt umzusetzen, hat UDS System die folgenden Hauptaufgaben identifiziert:
- Entwicklung eines Prozesses für das Fallmanagement zwischen dem Unternehmen und seinen Partnern
- Reduzierung des Zeit- und Ressourcenaufwands für den manuellen Prozess der Fallvalidierung
- Bereitstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Partner zur schnelleren Erfassung der erforderlichen Informationen
- Bereitstellung komfortabler Kommunikationstools über das Portal und die Funktionen von Dynamics 365
- Zur Erfassung, Anzeige und Änderung von CRM-Daten werden Dynamics 365-Formulare und -Schablonen im Portal angezeigt.
- Sichere Autorisierung durch eine E-Mail-Einladung, so dass die Benutzer die Daten einsehen und sich im System registrieren können, indem sie auf den Link in der E-Mail klicken.
Realisierung
Das Team von UDS hat ein Fallmanagement-Portal entwickelt, das Partnern eine benutzerfreundliche, schrittweise Erfahrung bietet, um Informationen schnell zu erfassen und zu bearbeiten. Die Lösung verwendet zum Erfassen, Anzeigen und Bearbeiten von CRM-Daten die Formulare und Grids von Dynamics 365. Genaue Eingaben und aktuelle Informationen werden durch Validierung in Echtzeit sichergestellt. Da Einladungen per E-Mail Links zur Registrierung und Datenanzeige enthalten, ist die Autorisierung sicher.
Die Sicherheit der Rollenhierarchie ermöglicht einen mehrstufigen Zugriff auf Daten und Dokumente auf der Grundlage der Rollen der Mitarbeiter. Das Anhängen von Dokumenten ist direkt aus dem Portal möglich und die Ablage in SharePoint ist sicher. Durch integrierte E-Mail-Benachrichtigungen werden die Partner über alle Portalaktivitäten auf dem Laufenden gehalten. Das Portal bietet darüber hinaus Möglichkeiten zur personalisierten Kommunikation, wie z. B. Nachrichten über die Fall- und Aufgabenseiten und das Message Center auf der Landing Page.
Visualisierung
Was der Kunde erhalten hat
Zusammenfassung
Der Kunde profitierte von einem vollständig formalisierten Fallmanagementprozess, der den Zeit- und Ressourcenaufwand reduzierte, der mit manuellen Validierungsprozessen verbunden ist. Die Partner wurden durch das Portal Schritt für Schritt durch den Prozess geführt, so dass sie die erforderlichen Informationen schneller erfassen konnten, was zu einer Beschleunigung des chirurgischen Eingriffs führte.
Durch die Fallvalidierung in Echtzeit wurde sichergestellt, dass keine Tippfehler, Datenverwechslungen oder Informationslücken auftraten. Das Unternehmen war nun in der Lage, problemlos mit seinen Partnern über das Portal zu kommunizieren und die Fälle sehr viel schneller abzuschließen.