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Fallmanagement für Partner im Dynamics 365 Portal

Power Automate - Microsoft Power Platform ecosystemPower Automate
Power BI - Microsoft Power Platform ecosystemPower BI
Case Management for Partners on Dynamics 365 Portal (Power Automate, Power BI) - UDS Case Study

Standort

USA

Branche

Gesundheit

Unternehmensgröße

60 Mitarbeiter

Implementierung

2019

Kundenanfrage

convenient communication tools using Portal and Dynamics 365 capabilities - client's request

Bei dem Kunden handelt es sich um einen Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des chirurgischen Kostenmanagements in den USA. Das Unternehmen musste den Prozess der Fallverwaltung mit seinen Partnern im Gesundheitswesen automatisieren, um den Zeit- und Ressourcenaufwand für die manuelle Fallvalidierung zu reduzieren. Außerdem sollten Tippfehler, Datenverwechslungen und Informationslücken vermieden und den Partnern Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung gestellt werden, damit sie die benötigten Informationen schneller erfassen konnten. Darüber hinaus wünschten sie sich komfortable Kommunikationstools, die die Funktionen des Portals und von Dynamics 365 nutzen. 

Vorbereitung

Preparation to develop a case management portal

Um das Projekt umzusetzen, hat UDS System die folgenden Hauptaufgaben identifiziert:

  • Entwicklung eines Prozesses für das Fallmanagement zwischen dem Unternehmen und seinen Partnern
  • Reduzierung des Zeit- und Ressourcenaufwands für den manuellen Prozess der Fallvalidierung
  • Bereitstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Partner zur schnelleren Erfassung der erforderlichen Informationen
  • Bereitstellung komfortabler Kommunikationstools über das Portal und die Funktionen von Dynamics 365
  • Zur Erfassung, Anzeige und Änderung von CRM-Daten werden Dynamics 365-Formulare und -Schablonen im Portal angezeigt.
  • Sichere Autorisierung durch eine E-Mail-Einladung, so dass die Benutzer die Daten einsehen und sich im System registrieren können, indem sie auf den Link in der E-Mail klicken.