Eine Leistungsstarke Reihe von Flexibler, Sicherer Kundenportalen

Unsere Lösungsrealisierung umfasste Folgendes:

Technische Implementierung

Backend-Stack:

• Framework: ASP.NET Web API 2
• Dependency Injection: Ninject
• Authentifizierung und Autorisierung: OAuth 2.0 via ADFS
• Hintergrundverarbeitung: Hangfire
• Echtzeitkommunikation: SignalR

Daten und Integrationen:

• CRM-Integration: Microsoft Dynamics CRM 9.1 (über CRM SDK)
• Dokumentenmanagement: SharePoint 2016 (über CSOM)
• Berichterstattung: SQL Server Reporting Services (SSRS) über Web Service API

Architektur-Strähnchen:

• Serviceorientiertes Backend mit erweiterbaren APIs
• Sicheres Single Sign-On (SSO) über ADFS mit OAuth 2.0
• Echtzeit-Updates und -Benachrichtigungen über SignalR
• Planung und Ausführung von Hintergrundjobs durch Hangfire für Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit
• Nahtlose Integration mit dem Microsoft-Ökosystem für CRM, Berichterstattung und Dokumentenmanagement

Mehrere Portale, eine Architektur

Um die vielfältigen Anwendungsfälle zu unterstützen, haben wir drei Portalvarianten auf einer gemeinsamen Basis entwickelt:

• Genossenschaftsportal

  Es ist das zentrale Portal für Eigentümer und Bewohner, Hausverwalter, Vorstandsmitglieder, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer und sogar Bauunternehmer und bietet eine breite Palette an Informationen und Funktionen.

• Investorenportal

  Es ist ein spezielles Portal für Investoren oder deren Manager und bietet die Möglichkeit, Berichte, Portfolios und Finanzinformationen einzusehen.

• Wartungsportal

  Es wird hauptsächlich von Wartungspersonal genutzt, um Zählerstände hinzuzufügen oder zu prüfen, Berichte zu teilen, benötigte Genossenschafts- oder Kundeninformationen abzurufen sowie Aufgaben zu verfolgen und zu bearbeiten.

! Hinweis. Jede Portalinstanz kann mehrere Genossenschaften oder Investorenportfolios bedienen und an die jeweiligen Organisationsstrukturen angepasst werden.

Rollenbasierter Zugriff in großem Maßstab

Wir haben ein granulares rollenbasiertes Zugriffsmodell implementiert, das maßgeschneiderte Erfahrungen für verschiedene Nutzertypen ermöglicht. Die Portale unterstützen derzeit 13 Rollen, unterteilt in Gruppen (mit unterschiedlichen Rechten), darunter:

• Aktionärsgruppe: Eigentümer, Eigentümer-Treuhänder
• Vorstandsgruppe: Vorstandsmitglied, Hausverwalter, Buchhalter
• Bauherrengruppe: Bauherr, Bauherrenvertreter
• Investorengruppe: Investor, Portfoliomanager, Investorenvertreter
• Bewohner, Wirtschaftsprüfer, Servicepersonalgruppen/-rollen

Jede Rollengruppe verfügt über ein individuelles Dashboard und Zugriffsberechtigungen, sodass Nutzer nur die für sie relevanten Informationen und Tools sehen.

Kooperative Informationen

Die Portale enthalten Hintergrund- und Kontaktinformationen, Dienstleister, verantwortliches Personal usw.

Nutzerprofil

Die Portale ermöglichen es Nutzern, persönliche Informationen hinzuzufügen oder zu aktualisieren sowie wichtige Dokumente hochzuladen und zu verwalten. Nutzer können außerdem ihre Profileinstellungen wie Kontakteinstellungen, Sprachoptionen und Benachrichtigungseinstellungen anpassen. Die Portale bieten sicheren Zugriff auf Kontodetails, den Aktivitätsverlauf und die Verwaltung der Anmeldedaten und sorgen so für ein personalisiertes und optimiertes Erlebnis.

Dokumente

Die Portale ermöglichen sicheres Hochladen, Versionskontrolle und einfache Downloads. Alle Dokumente sind in einem strukturierten Format angeordnet, sodass Nutzer die benötigten Dateien einfach finden, verwalten und darauf zugreifen können. Bei Bedarf kann die Dokumentenkontrolle auf diese Seiten angewendet werden.

Interaktive Berichte

• Echtzeit-Einblicke stehen jedem Nutzer zur Verfügung.
• Die Portale bieten Kunden Zugriff auf interaktive Echtzeit-Berichte, die auf ihre spezifischen Rollen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Aktivitätsverfolgung, Auftragsüberwachung oder Überprüfung des Serviceverlaufs, jeder Bericht ist präzise und sicher gestaltet, sodass jede Kundengruppe die für sie relevanten Informationen erhält.

• Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir zehn spezialisierte Berichte entwickelt, die sorgfältig auf unterschiedliche Nutzergruppen zugeschnitten sind:

  • Drei genossenschaftsbezogene Berichte liefern umfassende Einblicke in Gebäude und Flächen, einschließlich Saldenübersichten und Rechnungsdetails, entweder für die gesamte Genossenschaft oder für eine bestimmte Fläche.
  • Zwei Bauherrenberichte liefern projektspezifische Daten zur Unterstützung von Bauabläufen und Entscheidungsfindungen.
  • Vier Investorenberichte liefern finanzielle und leistungsbezogene Einblicke, um Investoren umfassend zu informieren.

Fallmanagement

Nutzer können Probleme verfolgen, aktualisieren und gemeinsam bearbeiten. Kunden können Support-Tickets erstellen und aktualisieren, Dokumente anhängen, den Ticketstatus überwachen oder ändern und über integrierte Chat-Nachrichten direkt mit dem Serviceteam kommunizieren. Vorstandsmitglieder oder andere Aufgabenzuweiser können Aufgaben in einem speziellen Bereich des Portals bequem von jedem beliebigen Gerät aus verwalten und delegieren, z. B. einem Desktop-PC, Tablet oder Mobilgerät.

Selb-Service-Tools

Diese Tools reduzieren die Callcenter-Auslastung, indem sie Kunden die Aktualisierung ihrer Informationen, den Zugriff auf Wissensdatenbankartikel und das Herunterladen von Dokumenten ermöglichen.

Integriertes Chatsystem

Eine integrierte Nachrichtenfunktion ist direkt mit Ereignissen, Fällen und Aufgaben verknüpft. Nutzer können in Echtzeit kommunizieren, ihre Nachrichten bei Bedarf bearbeiten oder löschen und einen übersichtlichen, kontextbezogenen Gesprächsverlauf pflegen. Das vereinfacht die Zusammenarbeit und verbessert die Reaktionszeiten.

Reservierungen

Nutzer können gemeinsam genutzte Räume, Dienstleistungen oder Geräte direkt über die Portale buchen. Das System unterstützt gruppierte Ressourcen, sodass Administratoren Reservierungen in Kategorien (z. B. Besprechungsräume, Fahrzeuge oder Supportpersonal) organisieren können. Jede Ressource kann mit eigenen Verfügbarkeitsregeln konfiguriert werden, einschließlich Zeitfenstern, Zeitlimits und Sperrzeiten.

Kunden können für bestimmte Datums- und Zeiträume reservieren und erhalten Verfügbarkeit und Bestätigung in Echtzeit. Das verbessert die Planung und reduziert Konflikte.

Nutzer können ihre Reservierungen außerdem nach Bedarf einsehen, verwalten und stornieren und haben so volle Kontrolle und Flexibilität bei der Buchung.

Benachrichtigungen

Die Portale verfügen über ein robustes Benachrichtigungssystem, das sowohl systemweite als auch persönliche Warnmeldungen unterstützt. Administratoren können allen Nutzern globale Nachrichten senden, beispielsweise zu Systemwartungen, Ausfällen oder Richtlinienaktualisierungen. Gleichzeitig erhalten Nutzer personalisierte Echtzeit-Benachrichtigungen über ihre Aktivitäten, einschließlich neuer Chatnachrichten, Fallaktualisierungen und anderer wichtiger Interaktionen.

Um die Sichtbarkeit zu verbessern, zeigen die Portale in relevanten Bereichen (wie z. B. Fällen oder Aufgaben) rote Benachrichtigungsblasen an. So erkennen Nutzer neue Aktivitäten auf einen Blick und verpassen keine wichtigen Updates mehr.

Finanzinformationen

Nutzer haben sicheren Zugriff auf eine personalisierte Finanzübersicht, einschließlich Rechnungen, Geschäftsjahresdokumenten und zusammenfassenden Berichten. Über die Portale können Kunden ihre Finanzhistorie einsehen, Kontostände überwachen und Lieferstatus einsehen – alles in einem übersichtlichen, übersichtlichen Format. Diese Transparenz stärkt das Vertrauen und reduziert den Bedarf an direkten Anfragen.

Externe Links

Die Portale bieten nahtlosen Zugriff auf Tools, Systeme und externe Ressourcen von Drittanbietern direkt über die Benutzeroberfläche. Ob Verknüpfung mit Partnerplattformen, branchenspezifischen Diensten oder Dokumentationsarchiven, Nutzer können mühelos navigieren, ohne die Portalumgebung zu verlassen. Das optimiert ihren Workflow und verbessert die allgemeine Benutzerfreundlichkeit.

Ereignisse und Kommunikationsnachrichten

Die Portale bieten leistungsstarke Funktionen für die Verwaltung von Ereignissen und Kommunikation. Nutzer können damit ganz einfach Termine erstellen und Massenkommunikation initiieren. Diese kann über verschiedene Kanäle erfolgen, darunter per Post, E-Mail, SMS, Portalnachrichten oder eine Kombination dieser Methoden.

Portalnachrichten sind eine besonders praktische Möglichkeit, wichtige Updates direkt im System zu teilen. Ob Erinnerung an einen bevorstehenden Termin oder unternehmensweite Ankündigung – die Kommunikation wird an die Bedürfnisse der Benutzerrollen und individuellen Empfängerpräferenzen angepasst. Ankündigungen können beispielsweise Hausverwaltern und Buchhaltern sowie allen Eigentümern eines bestimmten Gebäudes zugewiesen werden.

Nutzer können festlegen, wie sie verschiedene Informationen erhalten möchten, z. B. Marketinginhalte per E-Mail und Terminaktualisierungen per Post. Jede Nachricht oder jeder Termin kann sowohl primäre als auch zusätzliche Informationen, wie z. B. angehängte Dokumente, enthalten, sodass die Empfänger alle wichtigen Informationen sofort zur Hand haben.

Mobilfreundliche Interface

Die Portale sind für die Nutzung auf Desktops, Tablets und Smartphones optimiert.

Benutzerdefinierte Dashboards

Die Portale bieten Nutzern anpassbare Dashboards, die die wichtigsten Erkenntnisse sofort darstellen. Von offenen Fällen bis hin zu aktuellen Aktualisierungen, jedes Widget im Dashboard basiert auf CRM-Daten in Echtzeit und stellt so sicher, dass die Informationen stets korrekt und aktuell sind.

Jede Genossenschaft kann ihr Daten-Dashboard an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Mit interaktiven Widgets können Benutzer schnell wichtige Details anzeigen oder tiefer in bestimmte Bereiche eintauchen, indem sie auf den Menülink in jedem Widget klicken.

Mit benutzerdefinierten Dashboards erhält jeder Nutzer eine personalisierte Kommandozentrale, die tägliche Aufgaben effektiver gestaltet, die Effizienz steigert und intelligentere Entscheidungen ermöglicht.