Microsoft Dynamics 365 Sales
Richten Sie Ihre Vertriebsprozesse ein, organisieren Sie ein effizientes Vertriebsmanagement und koordinieren Sie alle Ihre Leads und Bestellungen in einem System.
What Dynamics 365 Sales Includes
Suchen Sie nach einer fortschrittlichen Software, um Ihren Vertrieb zu standardisieren, mehr Abschlüsse zu erzielen, die Effizienz Ihres Vertriebs zu steigern und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben? Microsoft Dynamics 365 Sales ist die perfekte Lösung!
Implementiertes und angepasstes Dynamics 365 Sales unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des gesamten Vertriebszyklus – von der Lead- und Kontaktverwaltung über das Gelegenheit-Management, Angebote und Aufträge bis hin zur Pipeline-Verfolgung.
Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität von Dynamics 365 Sales die einfache Integration des CRM-Systems mit anderen wichtigen Modulen und Tools wie Microsoft 365, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing (Customer Insights), Dynamics 365 Field Service oder einem ERP-System.
Möchten Sie wissen, was Sie vorbereiten und erwarten können, wie Sie mit Ihrem zukünftigen CRM-System beginnen und wie viel Zeit und Ressourcen Sie einplanen sollten? Wir unterstützen Sie gerne mit unserer Expertise. Ob Sie die Kosten für Dynamics 365 Sales abschätzen oder wissen möchten, wie lange die Entwicklung dauert – unsere Experten helfen Ihnen, den richtigen Weg zu finden.
Die Wichtigsten Funktionen von Dynamics 365 Sales
Kontakt- und Kontomanagement
Mit dieser Funktion können Sie Leads, Kunden, Partner und Unternehmen einfach erstellen, aktualisieren und verwalten sowie deren gesamte Interaktionshistorie einsehen.
Lead-Management
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Interesse zu wecken und jeden potenziellen Kunden anhand vordefinierter Scoring-Regeln zu qualifizieren.
Gelegenheit-Management
Mit dieser Option können Sie qualifizierte Leads in vielversprechende Gelegenheiten umwandeln und diese bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss begleiten. Nutzen Sie Angebote, Produkte und Preislisten, ermitteln Sie den geschätzten Umsatz und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Deals.
Vertriebspipeline
Sie hilft Ihnen, alle Vertriebsprozesse zu automatisieren, Ihre Pipeline in einem zentralen Arbeitsbereich zu koordinieren, schneller neue Kunden zu finden und diese im Blick zu behalten. Sie bietet außerdem Einblick in die relevanten Daten, ermöglicht Ihnen, die täglichen Prioritäten auf einen Blick zu erfassen und minimiert Routineaufgaben.
Aktivitätsmanagement
Mit dieser Funktion können Sie alle E-Mails, Termine, Anrufe und Vertriebsaufgaben planen, verwalten und überwachen.
Vertriebsautomatisierung
Um die Arbeitsbelastung Ihres Vertriebsteams zu reduzieren, bietet Dynamics 365 Sales umfassende Möglichkeiten zur Automatisierung aller Aspekte Ihres Vertriebsprozesses.
Quoten und Aufträge
Diese Funktion ermöglicht die schnelle Erstellung von Quoten und Aufträgen über verschiedene Preismodelle, Rabatte und Zahlungsarten hinweg.
Produktmanagement
Es unterstützt Sie bei der Verwaltung und Strukturierung selbst komplexester Produktkataloge. Dazu gehören Produktgruppierung, Preisgestaltung, Rabattmodelle, verschiedene Währungen und vieles mehr.
Preismanagement
Dies ist ein separates Modul im Produktmanagement, das einen umfassenden Ansatz für Preisgestaltung, Angebotserstellung, Kalkulation und Strukturierung ermöglicht.
Mobile App
Die Dynamics 365 Sales Mobile App unterstützt zentrale Vertriebsfunktionen und -szenarien und ermöglicht es Unternehmen, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben und in Echtzeit auf Kundenanfragen zu reagieren.
Vertriebseinblicke und Prognosen
Mit dieser Funktion nutzen Sie alle Vorteile interaktiver Dashboards, darunter Echtzeit-Einblicke in die Vertriebsleistung, benutzerdefinierte Visualisierungen und erweiterte Funktionen, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und die Prognosegenauigkeit zu verbessern.
Vertriebsberichte
Die Berichtsfunktionen in Dynamics 365 ermöglichen die Nachverfolgung der Team- und Einzelleistung. Das System speichert historische Daten zu Kontakten, Kontos, Leads und Gelegenheiten, die zur Erstellung weiterer Dashboards oder Tabellen verwendet werden können.
Integration mit anderen Microsoft-Produkten und Drittanbietern
Diese Funktion ermöglicht die Einrichtung wichtiger Integrationen, vereinfacht die Kommunikation, verbessert die Workflow-Automatisierung, ermöglicht die Erstellung von Vertriebs-Bots, die Anbindung an LinkedIn und die Implementierung praktischer Vorlagen – neben weiteren Vorteilen.
Copilot und KI-Agenten
Microsoft Copilot und KI-Agenten automatisieren routinemäßige Vertriebsaufgaben, erstellen E-Mails, fassen Kundeninteraktionen zusammen, generieren Gelegenheiten, empfehlen die nächsten Schritte und steigern die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter.
Sind Sie Interessiert?
Möchten Sie wissen, was Sie vorbereiten müssen, wo Sie anfangen sollen und wie lange die Implementierung von D365 Sales dauern wird?
Beratungstermin mit unserem Experten.
KI im Dynamics 365 Sales
KI-Funktionen in Dynamics 365 Sales, darunter Copilot for Sales, Copilot in Sales und benutzerdefinierte KI-Agenten in Dynamics 365 CRM sowie der Sales Order Agent in Dynamics 365 BC. Hier einige Beispiele, wie KI den Vertrieb in Dynamics 365 optimiert:
- Zusammenfassung von Besprechungen und Erstellung von Notizen
- Erinnerungen für die Nachverfolgung
- Automatisierte Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung
- Unterstützung bei E-Mails durch KI-generierte E-Mail-Entwürfe und automatisch beantwortete Angebote
- KI-gestütztes Lead-Scoring und Gelegenheit-Screening
- Vertriebsleistungsanalysen und -prognosen
- Empfehlungen für Cross- und Upselling
- Und mehr
Dynamics 365 Sales-Integration mit Dynamics 365 ERP
Die Integration von ERP (Dynamics 365 Business Central) und CRM (Dynamics 365 Customer Engagement) ermöglicht eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Finanzabteilung, Vertrieb und anderen Teams.
Die Vertriebsfunktionen für ERP umfassen: Kundenaufträge, Vertriebsdokumente (Angebote, Rechnungen, Gutschriften), Katalogartikel, Preislisten, Lagerbestand, Bestellungen, Versand, Sendungsverfolgung und Lieferung, Retouren und Erstattungen, Sales Order Agent.
Wir nutzen Dataverse, Power Plattform und Azure-Technologien, um die Integration der Vertriebsmodule in CRM und ERP einzurichten. Zu den Vorteilen dieser Integration gehören einheitliche Kunden- und Produktdaten, ein automatisierter Angebotsprozess, aktuelle Kunden- und Produktinformationen, Echtzeit-Transparenz, verbesserte Teamzusammenarbeit und Kundenzufriedenheit sowie präzise Berichte und Erkenntnisse.
Dynamics 365 Quick Start für Sales
Unser D365 Sales Quick Start ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine schnelle und effektive Implementierung wünschen. Dieses Servicepaket umfasst alle wichtigen Funktionen, vorkonfigurierte Einstellungen und Support von UDS-Spezialisten. Mit dem D365 Quick Start können Sie das Modul schnell starten und gleichzeitig die CRM-Lösung flexibel an Ihre wachsenden Geschäftsanforderungen anpassen, erweitern und weiterentwickeln.
Die Vorteile
20+Jahre Erfahrung mit CRM-Lösungen, von der Implementierung und Integration bis zur Optimierung
Flexibele Systemkonfiguration, maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen, mit einfacher Skalierung und nahtloser Integration
Eine bewährte Implementierungsmethodik minimiert Risiken, gewährleistet Transparenz und termingerechte Lieferung
Umfassende Unterstützung, Anwenderschulungen und technische Dokumentation während der gesamten Implementierungsphase und darüber hinaus
Die Service-Roadmap
Dynamics 365 Sales-Fallstudien
Transformation von Vertrieb und Produktmanagement bei Mercamer mit Dynamics 365
Erfahren Sie, wie unsere Expertise Mercamer, einem finnischen Unternehmen, geholfen hat, seine Infrastruktur grundlegend zu modernisieren.
Das Projekt umfasste die Anpassung der Module Sales, Customer Service und Field Service sowie die Entwicklung einer neuen Integration mit Business Central. Mercamer verfügt nun über ein skalierbares System, das Compliance, stabile Umsätze, Finanzdaten und hohe Leistung gewährleistet.
Optimizing Sales Processes with Dynamics 365
Entdecken Sie, wie das UDS-Team ein deutsches Automobilunternehmen, spezialisiert auf Flottenmanagement, bei der Optimierung seines Vertriebsprozesses unterstützt hat.
Die maßgeschneiderte UDS-Lösung trug maßgeblich dazu bei, die Anzahl qualifizierter Leads zu versechsfachten und die Vertriebszykluszeit um 42 % zu reduzieren. Letztendlich hat dieses umfassende Produkt die Betriebsabläufe vereinfacht und datengestützte Entscheidungsfindung durch intuitive Dashboards und die Integration von Power BI ermöglicht – alles zur vollsten Zufriedenheit des Kunden.
Häufig Gestellte Fragen
Dynamics 365 Sales ist die cloudbasierte CRM-Lösung (Kundenbeziehungsmanagement) von Microsoft. Sie unterstützt Vertriebsteams bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, der Verfolgung von Leads und Verkaufschancen, der Optimierung des Vertriebsprozesses und dem effizienteren Abschluss von Geschäften. Die Lösung bietet Tools für Vertriebsautomatisierung, Pipeline-Management, Prognosen und KI-gestützte Erkenntnisse. So können Unternehmen ihre Produktivität steigern, die Kundenbindung stärken und das Umsatzwachstum fördern.
Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Vertriebsprozesse zu entwickeln, zu konfigurieren und zu optimieren, die auf ihre individuellen Geschäftsziele, Workflows und Wachstumsstrategien abgestimmt sind.
Unsere Berater analysieren Ihre bestehenden Vertriebsprozesse und passen Dynamics 365 Sales individuell an, um effizientes Lead-Management, die Verfolgung von Verkaufschancen, Pipeline-Transparenz, Prognosen, Kundenbeziehungsmanagement und Vertriebsautomatisierung zu unterstützen. Darüber hinaus integrieren wir Dynamics 365 Sales mit anderen Microsoft-Lösungen wie Microsoft 365, Power BI, Teams und der Power Plattform, um ein vernetztes Geschäftsökosystem zu schaffen.
Wir integrieren Dynamics 365 Sales außerdem mit anderen Microsoft-Lösungen wie Microsoft 365, Power BI, Teams und der Power Plattform, um ein vernetztes Geschäftsökosystem zu schaffen. Zusätzlich zur Implementierung bieten wir umfassendes Dynamics 365-Coaching und Anwenderschulungen, damit Ihre Teams die Lösung schnell einführen und effektiv nutzen können.
Unser Support nach der Produktivsetzung umfasst die laufende Systemwartung, Fehlerbehebung, Leistungsoptimierung, Funktionserweiterungen und kompetente Beratung für die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens. Mit UDS-Systems gewinnen Sie einen langfristigen Technologiepartner, der sich dafür einsetzt, den Wert Ihrer Dynamics 365-Investition zu maximieren und Ihre Vertriebsteams bei der Erzielung messbarer Geschäftsergebnisse zu unterstützen.
Dynamics 365 Sales Professional bietet grundlegende Vertriebsfunktionen wie Lead-, Gelegenheit-, Konto- und Kontaktmanagement und ist damit ideal für Unternehmen mit einfachen Vertriebsprozessen.
Dynamics 365 Sales Enterprise umfasst alle Funktionen von Professional sowie erweiterte Prognose-, Automatisierungs-, Anpassungs- und Analysefunktionen und eine tiefere Integration mit Microsoft-Anwendungen. Es ist für Organisationen mit komplexeren Vertriebsanforderungen und Wachstumsplänen konzipiert.
Microsoft bietet vier Lizenzoptionen für Dynamics 365 Sales an. Vor Projektbeginn analysiert UDS Ihre Geschäftsanforderungen und empfiehlt die Lizenzoption, die optimal zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget passt.
Dynamics 365 Sales ist ein flexibles System. Wir bieten Integrationen mit anderen D365-Anwendungen (Marketing, Außendienst, Kundenservice), ERP-Systemen (Dynamics 365 F&O, Business Central, GP, NAV oder anderen ERP-Systemen wie SAP, Oracle, Epicor, Workday ERP, Unit4 ERP usw.), Microsoft Office (Teams, Outlook, SharePoint, Excel usw.), Power Plattform (Power BI, Power Automate, Power Apps, Copilot Studio) und Drittanbieter-Tools.
Jedes UDS-Projekt hat individuelle Ziele und Anforderungen. Wir können den Projektzeitraum abschätzen, sobald wir alle Details Ihrer Anfrage besprochen haben. Bitte kontaktieren Sie uns unter info@uds.systems.
Mit D365 Quick Start erhalten Sie die sofort einsatzbereite Konfiguration des Vertriebsmoduls innerhalb von 3–5 Wochen. Komplexe individuelle Entwicklungen benötigen in der Regel mehr Zeit.
Die Service-Roadmap umfasst 8 Hauptphasen: von der Anforderungsanalyse und Entwicklung über Tests und Go-Live bis hin zu Anwenderschulungen und Support nach der Produktivsetzung.
Die D365-Kernbereitstellung beinhaltet üblicherweise die D365-Einrichtung, die Installation des Vertriebsmoduls, die Benutzererstellung, die Einrichtung des E-Mail-Versands und die SharePoint-/Blob-Integration. Die Implementierung und Anpassung des Vertriebsmoduls erfordert modellgetriebene App-Anpassungen sowie die Entwicklung von Sitemap, Formularen, Ansichten, Dashboards, Feldern, Workflows, Geschäftsprozessabläufen für Verkaufschancen, Sicherheitsrollen, benutzerdefinierten Plugins, Skripten und Integrationen. Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten im Rahmen der Automatisierung und Optimierung möglich, beispielsweise durch umfassende Cloud-Migration, Portalentwicklung, Entwicklung von mobilen und Webanwendungen, KI-Unterstützung und die Erstellung individueller Lösungen.
Sind Sie Bereit, Ihren Umsatz zu Steigern?
Schildern Sie uns Ihre geschäftlichen Anforderungen, und unser Vertriebsteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um die beste Lösung für Sie zu besprechen.
oder