Auditoi nykyiset Outbound-resurssit ja tiimin jäsenten käyttö, kuten sähköpostit, asiakaspolut, lomakkeet, segmentit ja raportit, tunnista kaikki aktiiviset ominaisuudet, korosta tärkeimpiä mallipohjia ja arvioi kaikki mukautukset (kuten työnkulut, lomake­skriptit, integraatiot jne.), jotka sinun täytyy tallentaa ja rakentaa uudelleen Reaaliaikaisessa Markkinoinnissa.

Suunnittele tietojen kartoitus ja seuraavat siirtymäprosessin vaiheet, määritellen migraation prioriteetit ja valiten sopivimman lähestymistavan (vaiheittainen siirtymä on suositeltavaa). Seuraa myös jatkuvasti Microsoftin tiekarttaa tulevien ominaisuuspäivitysten osalta.

Reaaliaikainen tila tarjoaa useita laajennettuja ja kokonaan uusia mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen markkinointiin, mukaan lukien paremman personoinnin, tapahtumapohjaisen arkkitehtuurin, triggerit, automatisoidut asiakaspolut, parannetun markkinointi- ja asiakastietojen synkronoinnin, kanavienvälisen viestinnän, tekoälypohjaiset ominaisuudet ja kehittyneen analytiikan.

Aloita Reaaliaikaisen Markkinoinnin määritysten tekeminen ja ympäristön asettaminen Dynamics 365 Customer Insights – Journeys -järjestelmässä.

Käynnistä muutamia reaaliaikaisia pilottikampanjoita tutustuaksesi ominaisuuksiin tarkemmin ajamalla sekä Outbound- että reaaliaikaisia kampanjoita rinnakkain ennen täyttä siirtymää.

Päivitä suostumuskeskus määrittämällä vaatimustenmukaisuusprofiilit ja suostumusaiheet perinteisten tilauslistojen sijaan. Määritä myös yrityksesi lähettäjäprofiilit ja varmennetut verkkotunnukset. Suostumushallinnan lähestymistapa on joustavampi, mutta vaatii tarkkaa mukautusta.

Tarkista yhteystietojen tietokantasi varmistaen, että kontakteilla on asianmukainen suostumus ja että heidät on merkitty sopiviksi tulevaa käyttöä ja markkinointikampanjoita varten.

Luo dynaamiset ja staattiset segmentit uudelleen käyttämällä Segment Migration Solutionia, Microsoftin luomaa erityistä Power Apps -ratkaisua, joka on luotu tukemaan alkuperäistä migraatiopolkua. Tarkista ja testaa myös uudet segmentointityökalut.

Rakenna mallipohjat uudelleen reaaliajassa käyttämällä päivitettyjä suunnittelutyökaluja. Luo ja tallenna uudelleenkäytettävät sisältöelementit, liidien keräyslomakkeet ja tilauslomakkeet.

Luo tarvittavat markkinointilomakkeet käsin, huomioiden se, että Outbound- ja reaaliaikaisilla objekteilla ei ole suoraan yhteensopivaa vastaavuutta. Reaaliaikaiset polkulomakkeet kattavat Outbound-markkinointilomakkeiden koko toiminnallisuuden sekä ottavat vastuulleen julkaisuosan, joka aiemmin kuului markkinointisivuihin (joille ei ole suoraa vastinetta reaaliaikaisissa poluissa), tapahtumailmoittautumislomakkeisiin ja mieltymyskeskuksiin.

Luo polut uudelleen ja kehitä uusia käyttäen uutta trigger-logiikkaa, reaaliaikaisia toimintoja, tapahtumatriggereitä ja ehtoja. Siirrä myös haarautumislogiikka ja asiakaspolun vaiheet.

Aseta kehittynyt liidien pisteytys, määrittäen ja linjaten vaaditut pisteytyssäännöt myynnin kelpuutusvaiheiden kanssa luodaksesi tehokkaan myyntisuppilon.

Suunnittele tiedon ja raportoinnin siirto oikeanlaista erilaisiin tietomalleihin sopeuttamista varten. Nykyiset Power BI -hallintapaneelit tai Outbound-entiteettien päälle luodut mukautetut raportit eivät toimi sellaisenaan. Tarkista sisäänrakennetut seurantaan ja analysointiin liittyvät mahdollisuudet. Suunnittele tai laske tarvittavat KPI:t ja muut tarvitsemasi mittarit uudelleen.

Kouluta käyttäjät ja tiimit uuteen prosessiin ja käyttöliittymään, joka on täysin erilainen. Markkinointitiimit saattavat siis tarvita koulutusta.

Suunnittele tapahtumatyönkulut ja määritä tapahtumat tapahtumanhallintatyökaluilla. Nauti parannetusta tapahtumanhallinnan kokemuksesta reaaliaikaisilla poluilla kokeilemalla kaikkia mahdollisuuksia: tapahtuman määrittäminen, tapahtumien ilmoittautuminen, moniin tapaamisiin ilmoittautuminen, tapahtumaviestintä, asiakaspolun orkestrointi, reaaliaikainen tapahtumaseuranta ja paljon muuta.

Tarkista olemassa olevat kyselymallipohjat, sillä reaaliajassa kyselyt integroidaan dynaamisiin, asiakaskäyttäytymisen perusteella personoituihin ja lähetettäviin polkuihin. Määrittele tätä varten reaaliaikaiset triggerit kyselyiden lähettämiseen, mukauta mallipohjasi, tarkista, että kyselypalautteiden synkronointi toimii oikein CRM-asiakasprofiilien kanssa, määritä kaikki niihin liittyvät triggerit työnkulkujen automatisointia varten ja integroi Customer Voice -data D365 Customer Insightsin ja Power BI:n kanssa reaaliaikaista, laajaa analytiikkaa varten. Uusien kyselyiden tulisi olla linjassa reaaliaikaisen monikanavaisen vuorovaikutuksen kanssa, jotta asiakkaat tavoitetaan heidän polkunsa oikeassa pisteessä.

Testaa kaikki ominaisuudet ennen uusien markkinointikampanjoiden julkaisua. Varmista, että kaikki olemassa olevat kampanjat ja markkinointimateriaalit, jotka viittaavat vanhoihin Outbound-komponentteihin tai -sivuihin, on päivitetty viittaamaan uusiin reaaliaikaisiin kohteisiin. Tämä vaihe sisältää myös laajoja päivityksiä ja parannuksia jatkuvan seurannan perusteella.

Kaikki vaiheet tulee toteuttaa ennen Outbound-markkinointiin liittyvien resurssien käytöstä poistamista.