Power Apps
Power Virtual Agents
Power BIKirjanpitoasiakkaan Portaali Räätälöity Ratkaisu Kirjanpito- ja Neuvontayritykselle
Power AppsPower Virtual AgentsPower BI
Sijainti
USA
Toimiala
Rahoitus
Koko
100 työntekijää
Toteutus
2020
Asiakkaan pyyntö
Asiakas, merkittävä Kirjanpito- ja Neuvontayritys maailmanlaajuisesti, halusi virtaviivaistaa liiketoimintaprosessejaan toteuttamalla asiakasportaalin. Tavoitteena oli parantaa heidän tarjous- ja suositustenhallintaansa, edistää saumatonta laskutusta, parantaa asiakasviestintää ja optimoida asiakirjahallintaa. Ehdotettu ratkaisu pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet ja mahdollistamaan yrityksen tehokkaamman toiminnan.
Valmistelu
Asiakkaan pyynnön arvioinnin jälkeen tiimi tunnisti projektin toteutuksen päätehtävät:
- Räätälöidyn portaalin kehittäminen eri käyttäjärooleille, joka mahdollistaa suositusten/tarjousten luomisen ja hallinnan, laskujen lähettämisen ja asiakirjojen hallinnan.
- Analytiikkaprosessien virtaviivaistaminen upottamalla Power BI -raportteja Portaaliin loppukäyttäjille.
- Edistyneiden viestintävalmiuksien rakentaminen.
- Käyttäjäystävällisten Portaalin lähettämisominaisuuksien ja sähköposti-ilmoituksien luominen.
- Kätevän hakuominaisuuden luominen datalle merkitsemällä Portaalin tietueita.
Toteutus
Ratkaisu sisälsi räätälöidyn Portaalin kehittämisen eri käyttäjärooleille, mikä mahdollisti suositusten/tarjousten, laskujen ja asiakirjojen luomisen ja hallinnan. Liiketoimintaprosessit virtaviivaistettiin saumattomalla Dynamics 365 -integraatiolla Power BI -raportteilla, hallintapaneeleilla ja Office 365 -sovelluksilla, kuten SharePoint, OneDrive, Word ja Excel. Käyttäjät voivat rekisteröityä ja kirjautua helposti käyttäen Active Directory B2C:tä, ja Portaali integroitiin myös suosittuihin sosiaalisen median alustoihin lisätoiminnallisuuden saavuttamiseksi.
Edistyneet viestintävalmiudet, käyttäjäystävälliset lähettämisominaisuudet ja sähköposti-ilmoitukset sisällytettiin käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Portaali sisälsi myös kätevän hakuominaisuuden Portaalin tietueiden merkitsemisen avulla, mikä mahdollisti kohdennetut haut suodattimien, kuten maan, alueen, kaupungin, puhelinnumeron ja tunnisteiden perusteella.
Lisäksi Portaali sisälsi chat-ominaisuuden helppoon viestintään ja asiakirjojen jakamiseen. Portaalissa oli myös ohjattu liiketoimintavirta. Tämä virta auttoi käyttäjiä luomaan ja lähettämään tarjouksia. Se keräsi myös tarvittavat tiedot ja täytti tietueet automaattisesti.
Visualisointi
Mitä Asiakas Sai
Yhteenveto
Asiakas sai kattavan Dynamics 365 -portaalin, joka tehosti liiketoimintaprosesseja automatisoimalla suositusten/tarjousten, laskujen ja asiakirjahallinnan. Portaali edisti myös parannettua viestintää chat-ominaisuuden ja sähköposti-ilmoitusten avulla. Lisäksi portaali paransi käyttäjäkokemusta käyttäjäystävällisillä ominaisuuksilla, helpolla navigoinnilla ja integroiduilla työkaluilla ja tiedoilla erilaisten Office 365 -sovellusten ja Sosiaalisen Vuorovaikutuksen kanssa. Nämä ominaisuudet johtivat tehokkuuden lisääntymiseen ja asiakastyytyväisyyden paranemiseen asiakkaalle.