Power Automate
Power BITapauskäsittely Kumppaneille Dynamics 365 – portaalissa
Power AutomatePower BI
Sijainti
USA
Toimiala
Terveydenhuolto
Koko
60 työntekijää
Toteutus
2019
Asiakkaan pyyntö
Asiakas on leikkauskustannusten hallintapalvelujen tarjoaja Yhdysvalloissa. Heidän tarvitsi automatisoida tapauskäsittelyprosessi terveyssuunnitelmakumppaneidensa kanssa vähentääkseen aikaa ja resursseja, jotka kuluivat manuaaliseen tapausten vahvistusprosessiin, poistaakseen tietovirheet, sekavat tiedot ja tietoaukot ja tarjotakseen kumppaneille ohjatun vaiheittaisen kokemuksen tarvittavien tietojen keräämiseen nopeammin. He halusivat myös käteviä kommunikaatiotyökaluja Portaalin ja Dynamics 365:n valmiuksia käyttäen.
Valmistelu
Projektin toteuttamiseksi UDS System tunnisti seuraavat päätehtävät:
- Tapauskäsittelyprosessin rakentaminen yrityksen ja sen kumppaneiden välille
- Manuaaliseen tapausten vahvistusprosessiin kuluvan ajan ja resurssien vähentäminen
- Ohjatun vaiheittaisen kokemuksen tarjoaminen kumppaneille tarvittavien tietojen keräämiseen nopeammin
- Kätevien kommunikaatiotyökalujen tarjoaminen Portaalin ja Dynamics 365:n valmiuksia käyttäen
- Dynamics 365 -lomakkeiden ja Ruudukoiden näyttäminen Portaalissa CRM-tietojen keräämiseksi, katsomiseksi ja muuttamiseksi
- Turvallinen valtuutus sähköpostikutsun kautta, jotta käyttäjät voivat tarkastella tietoja ja rekisteröityä järjestelmään kirjeen linkistä
Toteutus
UDS-tiimi kehitti tapauskäsittelyportaalin, joka tarjoaa kumppaneille käyttäjäystävällisen vaiheittaisen kokemuksen tiedon keruuseen nopeasti. Ratkaisu hyödyntää Dynamics 365 -lomakkeita ja Ruudukoita CRM-tietojen keräämiseen, katsomiseen ja muokkaamiseen. Reaaliaikainen validointi varmistaa tarkan syötön ja ajan tasalla olevat tiedot. Valtuutus on turvallinen, ja sähköpostikutsut tarjoavat linkit rekisteröitymiseen ja tietojen tarkasteluun.
Roolihierarkiaturvallisuus mahdollistaa monitasoisen tietojen ja asiakirjojen käytön työntekijöiden roolien perusteella. Asiakirjat voidaan liittää suoraan Portaalista ja tallentaa turvallisesti SharePointiin. Integroidut sähköposti-ilmoitukset pitävät kumppanit ajan tasalla kaikista portaalin toiminnasta. Portaali tarjoaa myös yksilöllisiä viestintävalmiuksia, mukaan lukien viestit Tapaus- ja Tehtäväsivujen kautta sekä Viestikeskuksesta aloitussivulla.
Visualisointi
Mitä Asiakas Sai
Yhteenveto
Asiakas sai täysin virallistetun tapauksen käsittelyprosessin, mikä vähensi manuaalisiin vahvistusprosesseihin käytettyä aikaa ja resursseja. Portaali tarjosi ohjatun vaiheittaisen kokemuksen kumppaneille tarvittavien tietojen nopeampaan keräämiseen, mikä johti nopeampaan leikkaustoimenpiteeseen.
Reaaliaikainen tapauksen validointi varmisti, ettei tietovirheitä, sekavia tietoja tai tietoaukkoja syntynyt. Yritys voi nyt helposti kommunikoida kumppaneidensa kanssa Portaalin kautta ja viimeistellä tapaukset paljon nopeammin.