Power Apps - Microsoft Power Platform ecosystem

Power Apps

Power Automate - Microsoft Power Platform ecosystem

Power Automate

Verkkosovellus Terveydenhuoltoon Dynamics 365:een perustuen

Sijainti

Toimiala

Yrityksen koko

Toteutus

Asiakkaamme on itsenäinen vakuutuskonsultointiyritys, joka on erikoistunut yritysten eläkejärjestelmiin ja sairausvakuutuksiin. Yli 30 vuoden kokemuksella alalta he tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja työnantajien ja työntekijöiden erityistarpeisiin. Vastatakseen liiketoimintatarpeeseen alustalle, jossa työnantajat ja työntekijät voivat kerätä ja tarkastella tietoja tiettyihin tileihin liittyen, asiakkaamme pyysi UDS Systemsiä kehittämään verkkosovelluksen .NET- ja React.js-teknologioiden pohjalta.

Asiakkaan pyyntö

Analysoituaan asiakkaan vaatimukset tiimi määritteli keskeiset tavoitteet, jotka olivat olennaisia projektin onnistuneen toteutuksen takaamiseksi:
<ul>
<li>Roolipohjaisen portaalin kehittäminen, joka mahdollistaa räätälöidyn käytön ja toiminnallisuuden</li>
<li>Pyyntöjen hallintajärjestelmän toteuttaminen, jonka avulla työnantajat voivat lähettää pyyntöjä suoraan portaalista</li>
<li>Sisällön hallinnan mahdollistaminen työntekijään liitetyn tilin perusteella</li>
<li>Tiedon visualisoinnin integroiminen ja oleellisten tietojen kartoittaminen olemassa olevalla CRM-järjestelmällä</li>
</ul>

Alustava perehdytys

Kattavan asiakkaan tarpeiden arvioinnin jälkeen tiimimme määritteli tärkeimmät tehtävät onnistuneen projektin toteutusta varten:
<ul>
<li>Uuden verkkosovelluksen kehittäminen .NET- ja React.js-teknologioihin perustuen</li>
<li>Suunnitelman valmistelu ja asiakkaan hyväksyntä</li>
<li>Manuaalinen tietojen kartoitus vanhasta portaalista (joka on yhteydessä CRM:ään) uuteen portaaliin</li>
<li>Tietojen siirtäminen uuteen API-järjestelmään</li>
<li>Portaalin integrointi API:in saumattoman tietojen kartoituksen mahdollistamiseksi</li>
<li>Roolipohjaisen käyttöoikeuden hallinnan (RBAC) toteutus CRM:ään portaalin tukemiseksi</li>
<li>Sisällönhallinnan logiikan kehitys CRM:ssä dynaamiselle portaalisisällön hallitsemiselle</li>
</ul>

Valmistelu

Portaalin käyttöönoton jälkeen sovitimme taustajärjestelmän logiikan hallitsemaan käyttäjien kirjautumisia ja varmistamaan, että sisältö näytetään käyttäjien rooleihin perustuen. Toteutimme myös CRM:n sisällönhallinnan logiikan, joka hallitsee tiettyjä portaaliin kuuluvia osia, jotka sisältävät dynaamista sisältöä.
Työntekijät, jotka kirjautuvat portaaliin, voivat vain tarkastella tietoja. Työnantajakäyttäjille on kuitenkin lisätoiminnallisuuksia, joiden avulla he voivat lisätä uusia työntekijöitä, päivittää työntekijätietoja, muuttaa työntekijän tilan aktiivisesta entiseksi tai suorittaa muita liiketoimintatapahtumia. Kaikki portaalin kautta tehdyt pyynnöt heijastuvat välittömästi CRM-järjestelmään, jolloin työnantajat voivat edelleen hallita tietoja CRM-käyttöliittymän kautta.
Lisäksi käyttäjät voivat liittää tiedostoja lomakkeisiin, jotka tallennetaan Dokumentinhallintajärjestelmään (DMS). Käyttömukavuuden parantamiseksi sisällytimme mahdollisuuden tarkastella PDF- ja PNG-tiedostoja suoraan portaalista, vaikka pääsy DMS:ään onkin rajattu vain järjestelmänvalvojiin.
Tämän lisäksi tietyt taulukot, kuten tilit, yhteystiedot ja muut niitä tukevat taulukot, on yhdistetty yksinkertaisesti CRM-tietoihin ja ne esitetään käyttäjille vain luettavassa muodossa, jotta tietojen eheys säilyy, tarjoten näin tarvittavat tiedot käyttäjille ilman muokkausmahdollisuutta.

Saimme pääsyn asiakkaan olemassa olevaan portaaliin ja aloitimme tietojen kartoitusprosessin. Tavoitteena ei ollut pelkästään siirtää tietoja vanhasta portaalista, vaan myös muokata niitä ottamalla käyttöön uudet logiikat tiettyjen tietojen näyttämiseksi tai piilottamiseksi, uusien osioiden lisäämiseksi sekä koko rakenteen täydelliseksi uudistamiseksi. Tämä sisälsi käyttäjäystävällisemmän käyttöliittymän, parannetut näkymät, tehostetut lomakkeet ja tuen liitetiedostoille.
Käytimme .NET-teknologiaa taustajärjestelmässä ja React.js:ää käyttöliittymän kehityksessä, varmistaen saumattoman integraation eri teknologioiden välillä ja tarjoten näin suorituskykyiset ja käyttäjäystävälliset toiminnot .

Etusivu

Työntekijän hallintapaneeli

Osoitteen ja nimen muutos

Visualisointi

Mitä Asiakas Sai

Tapaus osoittaa selkeästi, että Microsoft Dynamics 365 Sales-, Customer Service- tai Power Platform Development -palvelut voidaan integroida menestyksekkäästi räätälöidyillä ratkaisuilla, jotka sopivat tietyn liiketoiminnan tueksi ja parantavat operatiivista tehokkuutta.
Portaalin toteutus ja käyttöönotto varmistivat saumattoman teknologian integraation, joka mahdollisti erittäin tehokkaan ja helppokäyttöisen järjestelmän.
UDS-tiimi siirsi ja muunsi vanhan portaalin tiedot tarkasti, sovelsi uutta logiikkaa tiettyjen tietojen näyttämiseksi tai piilottamiseksi ja niiden portaalin osa-alueiden hallintaan, jotka sisältävät dynaamista sisältöä, sekä lisäsi uusia osioita. Lopuksi uudistimme rakenteen täysin ja varustimme sen tehokkaammalla ja käyttäjäystävällisemmällä käyttöliittymällä, parannetuilla näkymillä, kehittyneillä lomakkeilla ja liitetiedostotuella.