IT Financial Risk Assessment –sovellus

Model-Driven App

Power Pages

Power Automate

Sijainti

USA

Toimiala

Rahoitus

Koko

100+ työntekijää

Toteutus

2023

Asiakkaan pyyntö

client request - IT Financial Risk Assessment - real case study

Yhdysvaltalainen veroneuvontaa ja tilintarkastuspalveluita tarjoava yritys otti meihin yhteyttä avustusta varten. Heidän täytyi arvioida asiakkaansa IT-järjestelyään osana tarkastusprosessiaan. Tehtävään kuului asiakkaan tietojärjestelmien ymmärtäminen taloudelliseen raportointiin liittyen, mukaan lukien IT-kontrollit, sovelluskontrollit ja taloudellisiin lausuntoihin liittyvät järjestelmät. Tästä syystä yritys muotoili kysymyksiä koskien asiakkaan IT-infrastruktuuria, olennaisia talousohjelmistoja ja hallintamekanismeja.

Valmistelu

Preparation to IT Financial Risk Assessment Application - Power Apps (Model-Driven App), Power Pages, and Power Automate

Asiakkaan pyynnöt tarkasti analysoituamme päätimme toteuttaa pyydetyn toiminnallisuuden käyttäen Power Pagesia yrityksen asiakaskyselyyn, Dynamics 365:ttä CRM-ratkaisuna sisäiseen käyttöön ja analytiikkaan, sekä Power Automatea valittuna ratkaisuna liiketoimintaprosessien automatisointiin.

Asiakas käytti jo Microsoftin palveluita viestintään, asiakirjojen säilyttämiseen ja muuhun. Siksi toisen Microsoft-ratkaisun valitseminen oli looginen päätös. Meidän puoleltamme tähän projektiin osallistui pätevien ammattilaisten tiimi, mukaan lukien Projektipäällikkö, Ratkaisuarkkitehti, Tekninen Konsultti, UX/UI-suunnittelija ja Kehittäjiä. Laadimme kattavan projektisuunnitelman, ja sen arvioitiin valmistuvan kolmessa kuukaudessa.

Projektin alkuvaiheeseen kuuluivat seuraavat osat: Power Apps (Model-Driven App), Power Pages ja Power Automate.

Toteutus

Asiakkaan pyynnöt toteutettiin tässä projektissa Agile- ja Scrum-menetelmiä käyttäen. Toteutimme kaikki asiakkaan vaatimukset alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 7 pyrähdyksessä, joista kukin kesti 14 päivää.

Kehitettiin Power Pages -portaali, joka mahdollistaa yritysasiakkaille pääsyn kyselyyn ja kysymyksiin vastaamisen. Portaalin käyttäjillä on myös mahdollisuus kutsua lisää kontakteja avuksi tai täydentämään kyselyä. Asiakkaan pyynnöstä pääsy tähän kyselyyn sulkeutuu automaattisesti 60 päivän kuluttua turvallisuussyistä.

Kysymyksien varalta portaalin käyttäjille annettiin mahdollisuus käyttää "Ota Yhteyttä" -lomaketta mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Realization of IT Financial Risk Assessment Application project - real case study

Kaikkien Tarkastajan käyttötapojen kattamiseksi kehitettiin Model-Driven App. Tämä sovellus antaa käyttäjien katsella täytettyjä kyselylomakkeita, seurata käyttäjän etenemistä lomakkeiden täytössä ja mahdollistaa palautteen antamisen lomakkeiden täyttämisen jälkeen. Lisäksi automaattinen järjestelmä tarjoaa suosituksia esiasetettuihin sääntöihin perustuen riippuen valituista vastauksista.

Visualisointi

Microsoft Power Pages Portal - Initial Portal Page

Ensimmäinen Portaalisivu

Microsoft Power Pages Portal - Questionnaire List Page

Microsoft Power Pages Portal - Questionnaire Page

Microsoft Power Pages Portal - Invited Contacts List

Mitä Asiakas Sai

IT Financial Risk Assessment Application with Power Pages and Model-Driven App - benefits

Yhteenveto

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että huolellisesti tehdyn kyselylomakkeen integroiminen tilintarkastusmenettelyihin on osoittautunut ratkaisevaksi yrityksen IT-tilintarkastusten tehokkuutta ja perusteellisuutta tehostettaessa. Tämä lähestymistapa helpottaa tietojen tehokasta keruuta tarjoamalla jäsennellyn tavan kerätä olennaista asiakastietoa heidän IT-ympäristöstään. Se tuottaa kohdennettuja ja kattavia tietoja voimaannuttaen tilitarkastajat saavuttamaan yksityiskohtaisen käsityksen järjestelmistä, prosesseista ja kontrolleista. Hyvin suunnitellun kyselylomakkeen käyttö on hyödyksi sekä tilintarkastustiimille että asiakkaille.